Fusões e Aquisições

Assessoramos nossos clientes em transações de:

• Compra e venda de empresas.
• Fusões, joint ventures e outras parcerias.
• Desinvestimento: venda de subsidiárias, unidades de negócio ou partes da empresa.
• Venda direta de ativos imobilizados: imóveis rurais e industriais, incluindo equipamentos relacionados.

Desenvolvemos estratégias a fim de capturar a melhor oportunidade de mercado e maximizar o capital e patrimônio dos nossos clientes. Nosso conhecimento do mercado de agronegócio e nossa rede de relacionamentos nos permite acessar investidores estratégicos e financeiros em diversas localidades geográficas, ampliando a possibilidade de fechamento de negócio e otimizando o valor da transação.

Reestruturações

Diagnosticamos as causas do desequilíbrio financeiro de nossos clientes, desenvolvemos um plano de reestruturação consistente e implementamos as iniciativas de reorganização e de acesso a capital para que a empresa volte a gerar valor aos seus sócios ou acionistas e partes interessadas.

Nossos serviços variam de acordo com a situação e objetivos da empresa:

• Reestruturação Financeira: atuamos na reorganização da estrutura de capital da empresa gerando estabilidade e retorno da capacidade de crescimento do negócio.

• Reestruturação Corporativa (Turnaround): auxiliamos nossos clientes na execução de ações emergenciais de preservação de caixa, na negociação com credores e fornecedores, no reposicionamento estratégico do negócio, no aperfeiçoamento da governança corporativa e processos operacionais, na readequação da estrutura de capital, no acesso a fontes de recursos e na adoção de outras iniciativas que proporcionem condições à empresa de recuperar-se e voltar a ser rentável.

Captação de Recursos

Recomendamos e buscamos as melhores alternativas de capital de acordo com a necessidade do negócio e a estratégia da empresa. Coordenamos todas as atividades necessárias para viabilizar a captação de recursos para empresas em crescimento e em estabilidade.

• Crédito: obtenção de capital de giro, linhas de desconto de recebíveis e financiamento de projetos de expansão ou de infraestrutura por meio de bancos comerciais, bancos de desenvolvimento ou fundos de crédito privado.

• Dívida: captação de recursos por meio de emissão de dívida no mercado de capitais ou por colocação privada a investidores qualificados.

• Equity: aporte de fundos de capital de risco (venture capital), fundos de participação societária (private equity) e investidores institucionais através da aquisição de cotas e ações dos sócios ou de dívidas conversíveis em capital social.